01 – Canhoteiro – Fagner, Zeca Baleiro, Fausto Nilo
02 – Balada De Agosto – Fagner E Zeca Baleiro
03 – Um Real De Amor -Fagner E Brandão
04 – Palavras E Silêncios – Zeca Baleiro E Fausto Nilo
05 – Três Irmãos-Canção Trad. Franc.Séc.XVI-Fausto Nilo
06 – Dezembros -Fagner, Zeca Baleiro E Fausto Nilo
07 – Hotel À Beira -Mar – Fagner E Zeca Baleiro
08 – Azulejo -Fagner, Zeca Baleiro E Sérgio Natureza
09 – Serenata Sem Estrelas-Fagner E Zeca Baleiro
10 – Daqui Pra Lá, De Lá Pra Cá -Fagner,Zeca E Torquato
11 – Cantor De Bolero -Fagner, Zeca BaleiroE Fausto Ni

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